黃飛鴻（趙文卓 飾）奪得獅王爭霸金牌后飄然而去，一時間廣東會館高朋云集紛紛做賀，八旗將軍府副都統瓜鄂爾·成都（陳繼銘 飾）大人登門拜訪，原來八國聯軍欲使用各自的巨型賽獅挑戰清廷，為維護國體，黃飛鴻決定出戰與瓜鄂爾·成都將軍共赴國難。梁寬（莫少聰 飾）再度惹下事端被黃飛鴻驅逐，無 奈只得與鬼腳七（熊欣欣 飾）等找到在北京辦報的十四姨（王靜瑩 飾）求助，黃飛鴻亦趕到報館，卻與十四姨卷入了紅燈照在租界內...

華山派大弟子令狐沖（李亞鵬 飾）受師父岳不群（巍子 飾）之命，與青梅竹馬的師妹岳靈珊（苗乙乙 飾）喬裝成酒棧伙計，伏于武夷山腳。途中令狐沖巧遇魔教長老曲洋（叢志軍 飾），二人惺惺相惜，師兄妹兩人還救下了被青城派尋仇的福威鏢局少鏢頭林平之（李解 飾）。林平之被帶回華山后岳靈珊對其芳心暗許，這讓令狐沖心里不是滋味，加上他身受重傷可能不久于人世，于是決定出走。行走江湖的途中他遇到了魔教圣姑任盈盈（許晴 ...