暑假，達娃回拉薩看望多年不見的姥爺和姥姥，正遇到姥爺病重、去世。在看護病人和料理喪事的過程中，姥姥益西卓瑪給她講述了自己曲折的一生，講述了五十年來，她與三個男人的愛恨恩怨…… 益西卓瑪老人一生的婚戀恩怨經歷并不特別，在各民族、各時代的生活中常常都會遇到。但是，半個世紀以來西藏地區從農奴制到現代社會的巨大變遷，以及藏民族獨特的宗教文化，對命運與輪回的信仰的人文精神，卻使她的故事飽含了豐富、獨特的審美...

香二嫂（斯琴高娃 飾）是一位精明能干的女掌柜。她經營的香油廠獲得了日本女商人的投資，可謂生意興隆。但是，她有時也會黯然神傷，因為相夫教子令她寸斷肝腸。老伴（雷恪生 飾）腿部有殘疾是個酒鬼，孩子是天生的智障，這樣的打擊令她承受了巨大的精神壓力。她唯一快樂的便是跟情人（陳寶國 飾）在一起的時光，但是他的怯懦與怕事，讓她的希望逐漸破滅……...

1960年代，上山下鄉運動風靡全國，陳希南（周里京 飾）、韓七月（張靜 飾）、曲林（呂曉剛 飾）、肖弟弟（雷漢 飾）等青年來到北大荒，支援邊疆建設。不久，現實的嚴酷將考驗著他們，七月的父母被打成了反革命，她的內心在掙扎，信念在動搖。肖弟弟由于收不到海外親人的來信，漸漸對生活失去了勇氣。而忍受不了北大荒惡劣生存環境的凝玉（林芳兵 飾），則想通過結婚調回城去。盛夏到了，人人都在思考以后的出路。七月通過...