海神的女兒波妞從深海出逃玩耍，卻被困在玻璃瓶里沖到岸上，碰巧被住在岸邊懸崖的宗介救出，兩人因此相識(shí)。但是波妞的父親——魔法師藤本，認(rèn)為人類世界骯臟丑陋，強(qiáng)行把波妞帶回海里。面對(duì)父親的阻撓、席卷小鎮(zhèn)的海嘯，以及永遠(yuǎn)失去魔法的威脅，波妞仍然大膽而堅(jiān)決地決定——要變成人類跟宗介在一起。而承諾要永遠(yuǎn)保護(hù)波妞的宗介，也即將面臨新的挑戰(zhàn)......

講述可自由變換與行動(dòng)的12只謎樣深悟，與來(lái)自地獄的使者共同出現(xiàn)在人間界，住在人類三姊妹的家中秘密實(shí)行將人間界變成地獄的計(jì)劃。...