問天（趙文卓 飾）和萬心（莫少聰 飾）本是情同手足的兄弟，卻因為一場意外而失散了，問天幸運的遇見了父親手下的護衛，被其所救，而萬心則沒有那么幸運，宿敵楚公公帶走了他，從此萬心成為了楚公公的義子，東廠的奴隸。...

改編自金庸同名小說。北宋年間宋、遼、西夏對立，丐幫幫主喬峰（胡軍 飾）被丐幫副幫主馬大元之妻康敏所害，被武林所不齒，喬峰為查出真相為自己平反開始了調查之路，卻引發了更大的糾葛。他在調查途中遇上了大理段家風流倜儻的世子段譽（林志穎 飾）以及看似木訥卻宅心仁厚的少林小和尚虛 竹（高虎 飾），三人意氣相投結成兄弟。喬峰認識了阿朱（劉濤 飾）、阿紫（陳好 飾）兩姐妹；段譽癡情于王語嫣（劉亦菲 飾），遇見了...